Bedarf analysiert

Lebensberatung

Die wirtschaftlichen und persönlichen Belange zum Teil mehrerer Generationen auf den finanziellen Prüfstand zu stellen und gleichzeitig „unter einen Hut“ zu bekommen erfordert ein tiefes Verständnis der Materie, langjährige Erfahrungen und vor allem viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit den unterschiedlichen Interessen der beteiligten Personen und der sensiblen Thematik.

Veranstaltungen

Auf regelmäßig stattfindenden, für Sie kostenlosen Themenabenden zusammen mit Spezialisten aus meinem Netzwerk informiere ich Sie aus den unterschiedlichen Bereichen der Generationenberatung und halte Sie über aktuelle Entwicklungen bei Vollmachten und Verfügungen sowie Finanzen, Pflege und Testament auf dem Laufenden.

Erstgespräch

Zu meinem ganz persönlichen Service für Sie zähle ich, bei Ihnen daheim oder in meinem Büro in aller Ruhe die unterschiedlichen Möglichkeiten und Besonderheiten der zu regelnden Punkte aufzuzeigen. Wir nehmen uns die Zeit und die Ruhe, die Sie für Ihre Entscheidungen brauchen. Als Generationenberater erstelle ich anschließend für Sie ein Gesamtkonzept und begleite Sie bei der Umsetzung bis zum fertigen Vertrag im Rahmen des zwischen uns vereinbarten Honorars. Das Erstgespräch ist für Sie kostenlos!

Analyse und Dokumentation

Die Befragung Ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lebenssituation bis hin zu den Wünschen und Bedürfnissen in der Zukunft erfordert umfangreiche Analysen und Dokumentationen. Meine Tätigkeit für Sie biete ich Ihnen als Honorarberatung an, die keinen Verkauf bestimmter Produkte voraussetzt und damit unabhängig und frei von Vertriebsprovisionen ist. Zusammen mit den Vorbereitungen, den Gesprächen und der Abarbeitung habe ich Ihre Themen im Regelfall in zirka vier Wochen umgesetzt.

Preise

Im Gegensatz zur klassischen Finanzberatung, bei der die Höhe des Preises vom Verkauf einzelner Geldanlage- oder auch Versicherungsprodukte abhängt und damit nicht frei von kommerziellen Interessen sein kann, vereinbaren wir gemeinsam ein Honorar, dass sich ausschließlich am zeitlichen Aufwand und am Erfolg der für Sie erbrachten Leistungen orientiert.

Bei der von mir angebotenen Honorarberatung handelt es sich um eine generationenübergreifende, ganzheitliche Betrachtung Ihrer Gesamtsituation, bei der ich Ihnen in unabhängiger Position alle persönlichen und wirtschaftlichen Bereiche der beschriebenen Themenfelder aufzeige. Die Beratung ist damit völlig frei vom Verkauf konkreter Produkte.

Sämtliche Angaben sowie Wünsche und Ziele meiner Mandanten laufen bei mir zusammen und werden von mir gemeinsam im Netzwerk und nach Ihren Vorgaben abgearbeitet. Gewachsenes Vertrauen, Fachkompetenz sowie persönliche und berufliche Lebenserfahrung gewährleisten, dass unnötige Kosten vermieden werden und dass ich auch nach der Beratung oder im Ernstfall Ihr Ansprechpartner bleibe.

Betreuung

So bleiben Sie bei mir niemals „im Regen“ stehen, weswegen mir der Service im Nachgang unseres abgeschlossenen Projektes ein elementar wichtiger Punkt ist. Die Entscheidung darüber treffen Sie selbst. So können Sie sicher sein, auch im Ernstfall „Mit Sicherheit – gut beraten zu sein“.

Gebühr

Auf Ihren Wunsch ermögliche ich Ihnen gern für eine jährliche Servicegebühr die weitere Betreuung im Nachgang Ihrer Entscheidung. Die Gebühr kommt ab dem zweiten Jahr zum Tragen und gewährleistet, dass Sie mich in unserem Jahresgespräch oder auch bei unerwarteten Ereignissen wie Ehe, Geburt, Immobilienkauf, Unfall, Pflege, Trennung oder Scheidung jederzeit kontaktieren können, ohne dass gesonderte Kosten entstehen. Damit stehe ich Ihnen als Generationenberater auch nach meinem Auftrag zur Verfügung und Sie befinden sich auf der sicheren Seite, dass alle Verfügungen und Vollmachten rechtskonform und auf dem neuesten Stand sind.

Unterlagen

Als Resultat der Gesamtberatung erhalten Sie von mir Ihre persönliche „Dokumenten- bzw. Notfallmappe“ den wir gemeinsam mit allen wichtigen Unterlagen füllen, die für Ihre persönliche Lebensplanung notwendig sind und der Ihre Bevollmächtigten schnell handlungsfähig macht, um im Ernstfall Ansprüche bei Behörden, Einrichtungen oder Versicherungen anmelden zu können.

*Bitte beachten Sie, dass meine Generationenberatung keine Steuer- oder Rechtsberatung darstellt. Alle im Rahmen der Beratung notwendig werdenden Vereinbarungen koordiniere ich für Sie und vermittele Ihnen den Kontakt zu meinen spezialisierten Kooperationspartnern.